BENVENUTO

Sono entusiasta di iniziare con te questo percorso di investimento e ti ringrazio per la fiducia. Quello che ti aspetta è un servizio di consulenza personalizzato, costruito su misura per te. Ho progettato ogni passaggio dell’onboarding per conoscerti davvero e creare la strategia di investimento perfetta per i tuoi obiettivi.

I prossimi passi

IL TUO PIANO SU MISURA

Una volta aperto il conto corrente e compilato il questionario di profilazione mi metterò al lavoro per creare il tuo piano di investimento personalizzato. Di solito mi servono dai 3 ai 5 giorni per crearlo. Le grandi cose richiedono tempo!

TI PRESENTO LA STRATEGIA

Una volta creato il tuo piano di investimento organizzeremo un incontro dedicato dove ti presenterò la strategia che ho sviluppato per te. Potrai fare tutte le domande che vuoi, anzi, ti incoraggio a farlo! È il tuo denaro e devi sentirti completamente a tuo agio.

DOCUMENTI E PROPOSTE

Una volta concordato il piano è il momento di iniziare. Se non l’hai già fatto, trasferisci la liquidità necessaria sul tuo conto e imposta eventuali bonifici ricorrenti. Ti manderò le proposte per far partire l’investimento direttamente sul portale Fineco, nella sezione “consulenza e investimenti”. Potrai scaricarle e visionare il contratto di consulenza.

MONITORO PER TE

Una volta confermate le proposte… sit back & relax. Penso a tutto io: monitoraggio costante e ribilanciamenti quando necessario. Se vuoi vedere anche tu l’andamento dei tuoi investimenti puoi farlo dalla sezione “Portafoglio” dal sito Fineco o dall’app.

I nostri punti di contatto

Ho a cuore la tua esperienza, e per questo voglio essere trasparente su come funziona la comunicazione con mio team. Ricevo ogni giorno decine di messaggi da clienti e prospect, e nel tempo ho strutturato un sistema che mi permette di risponderti nel modo più rapido ed efficace possibile.
È sempre preferito il contatto via whatsapp, siccome molto spesso mi trovo in appuntamento con clienti e non riesco a rispondere.

Stefano Traverso

PER ESIGENZE LEGATE AGLI INVESTIMENTI

È preferito il contatto tramite whatsapp o mail. Di solito rispondo entro 24-48 ore, a seconda del numero di richieste in sospeso.

WHATSAPP: 3516223585
EMAIL: info@stefanotraverso.com

Lara Simcich

PER TUTTE LE ALTRE ESIGENZE

Per qualsiasi esigenza operativa – banking, domande su app e sito Fineco, problemi di accesso e rigenerazione codici, appuntamenti – puoi contattare la mia Advisor Assistant Lara tramite whatsapp al numero 3518389206

Una promessa personale

Mi impegno a rendere questo percorso il più semplice e chiaro possibile per te. La mia promessa, oltre a consegnarti performance robuste e rendimenti tangibili, è che tu ti senta sempre informato, coinvolto e soprattutto tranquillo riguardo le tue scelte di investimento.

Benvenuto a bordo, iniziamo insieme questo viaggio verso i tuoi obiettivi finanziari.
A presto,
Stefano

Cosa mi distingue

I motivi per cui credo fermamente di offrirti un servizio fuori dal comune.

Approccio umano

Non sei un numero. Sei una persona, con sogni e obiettivi unici. Per questo durante i primi incontri insisto sempre molto sul capire quali siano i tuoi obiettivi. Solo se li abbiamo chiari possiamo raggiungerli.

Risultati concreti

Il mio obiettivo è consegnarti risultati al di sopra della media e sono fortemente convinto di poterlo fare perché utilizzo strumenti efficienti e a basso costo, oltre a poterlo dimostrare con un stolido track record.

Assistenza costante

Puoi dire addio ai consulenti che ti fanno investire e spariscono. Il mio impegno è offrirti un’assistenza costante. Io e il mio team siamo sempre a tua disposizione.

Analisi approfondite

Grazie a software e strumenti di ultima generazione sono in grado di generare report che analizzino il tuo patrimonio sia da un punto di vista quantitativo sia qualitativo. Non ci sfuggirà nulla: siamo in grado di calcolare con grande affidabilità statistica il livello di oscillazione del tuo portafoglio e il rendimento atteso associato. Nessun portafoglio fatto “a sentimento”: solo analisi e dati oggettivi.

I miei servizi, al tuo servizio