Corso completo
Diventare
consulente finanziario
Tutto quello che devi sapere per avviare e far crescere la tua carriera di consulente finanziario. Dalla preparazione all’esame OCF fino alla costruzione del tuo personal brand.
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Pratico
Programma del corso
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00
Intro
- Introduzione
01
Prospettive e remunerazione
- Introduzione e premesse
- Decidere il prezzo della consulenza: commissioni alte o basse?
- Metodi per decidere il prezzo della consulenza
- Prezzo e profilo di rischio
- Il prezzo come leva commerciale
- La redditività per l’attività
- Fiscalità per il consulente finanziario
02
Organizzazione, produttività e obiettivi
- Il CF come attività imprenditoriale
- Organizzazione personale
- Assessment competenze individuali
- Gestione del tempo
- Fissare obiettivi realistici ma ambiziosi
- Come impostare l’attività: libera professione o azienda?
- Tool di produttività
03
La ricerca del cliente e personal branding
- Attirare VS inseguire il cliente
- Trovare i primi clienti
- La diagnosi gratuita
- Unfair advantage
- L’importanza della raccolta
- Essere esperti ≠ esperienza
- Le fonti di informazione
- L’importanza del personal brand
- Il personal brand e la banca
- La presenza online
04
Finanza personale e pianificazione
- Gestione delle entrate e uscite
- Carte di pagamento
- Fondo emergenze
- Come si struttura un fondo di emergenza
- Immobili e debito
- Il mattone come investimento
- La differenza tra investimento e risparmio
05
Gestire il cliente nelle prime fasi
- L’approccio globale del consulente
- La pianificazione finanziaria
- La profilazione del cliente
- Il profilo di rischio
- Il database clienti
- Recap e consigli generali
- La trattativa iniziale
- Linguaggio verbale e non verbale
- Empatia, ascolto, sede dell’appuntamento, follow up e quick win
- Da cosa partire?
- Gestire le obiezioni
- Il viaggio del cliente
06
Gestire il cliente nel lungo termine
- Premessa
- Linee guida principali
- La fidelizzazione del cliente e la gestione dei referral
- Ribilanciamenti e modifiche al portafoglio
07
Emozioni e finanza
- La psicologia dell’investitore
- Avversione alla perdita
- Bias emotivi e cognitivi
- Errori di processo mentale e rischi correlati
08
Prodotti di investimento
- I principali prodotti finanziari
- Azioni
- Obbligazioni
- Indici di borsa
- ETF
- Fondi
- Polizze
- Spunti di conversazione con i clienti
- La pianificazione previdenziale
- I pilastri della previdenza
- Come funziona il fondo pensione?
- Gestire il TFR: fondo pensione o azienda?
- Bisogna per forza usare un fondo pensione per avere una pensione integrativa?
- La fiscalità dei prodotti finanziari
09
La costruzione dei portafogli
- Trading e investimenti
- Asset class
- Asset allocation
- La costruzione dei portafogli
- Demo Quantalys
- I portafogli modello e l’analisi degli strumenti finanziari
- Come scegliere gli ETF
- Scegliere ETF su JUSTETF
10
Instagram e Social Media Marketing
- La costanza
- Effetto familiarità e componente umana
- Il posizionamento
- Ottimizzazione del profilo: biografia e immagine profilo
- Comprendere l’algoritmo di Instagram
- Strategie di content creation per stimolare l’interazione su Instagram
- Quantità o qualità? La ricerca dell’equilibrio
- Studiare il pubblico
- Ideazione dei contenuti
- Scegliere il formato giusto
- Grafica e identità visiva
- I miei errori (e come evitarli)
- Pianificare i contenuti
- Le sponsorizzate servono?
- Creare e fidelizzare una community
- Le stories come strumento di fidelizzazione
- Gestione e cura della community
- Content mix per rinforzare la community
- Comunicare per vendere
- Distruggere una community: errori da non fare
11
Esame OCF
- Panorama generale
- Le materie d’esame
- Riepilogo e metodologia
★
BONUS
- Guida pratica per iniziare
- Guida operativa