Questionario Profilo Investitore

(considerare uno 0.5 per un minore in affidamento condiviso)
Includendo liquidità sul conto corrente ed eventuali investimenti già in essere presso altre banche

ESPERIENZA FINANZIARIA

Domanda volta alla classificazione dei cosiddetti “clienti professionali”
Sono possibili più risposte, indicare di seguito anche il numero di volte in cui si è effettuata un’operazione su tali strumenti.

CONOSCENZA FINANZIARIA

PROFILO DI RISCHIO

Ipotizzi di dovere investire tutto il suo patrimonio finanziario. Deve scegliere fra 5 investimenti per i quali le indichiamo il migliore ed il peggiore risultato cumulato possibile sui prossimi 5 anni. Quale investimento sceglierebbe?

Quale investimento preferisce tra i quelli indicati?

Nella scelta si tenga conto sia dell’intensità delle oscillazioni, sia della performance finale, entrambe significativamente differenti in ogni scenario proposto.

Ipotizzi di aver investito una buona parte del suo patrimonio in un investimento rischioso di lungo periodo. Quando riceve l’evoluzione annua di questo investimento (nel grafico): come si comporta?

Indicare cosa si vorrebbe fare dopo un anno, dopo due anni, dopo tre anni e dopo quattro anni, immaginando di non poter conoscere l’evoluzione futura dell’investimento, ma potendo visualizzare il grafico sottostante solo fino a quel momento.