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Cosa ti ha spinto a contattarmi, i tuoi obiettivi, com’è oggi la tua situazione.

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Grazie per avermi contattato. Il mio team ti contatterà a breve su WhatsApp per procedere con i prossimi passi.

A presto!

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Se hai già un portafoglio investito (in banca, presso altri consulenti o in autonomia), posso analizzarlo e darti una valutazione chiara su costi, rischio, qualità degli strumenti e coerenza con i tuoi obiettivi. Compila il modulo qui sotto per richiederla.

Una precisazione. Non effettuo diagnosi su singole azioni né su singole crypto. L’analisi riguarda la composizione e l’efficienza complessiva del portafoglio.

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Informazioni utili

Qualsiasi cosa ritieni utile: i tuoi obiettivi, da quanto hai questi investimenti, eventuali dubbi.

Grazie!

Ho ricevuto i tuoi documenti. Svolgerò l’analisi nel più breve tempo possibile e ti contatterò una volta pronta.

A presto!

Domande frequenti

Le risposte ai dubbi più comuni.

Quanto costa il primo confronto?

Il primo confronto è completamente gratuito e senza alcun impegno. Serve a conoscerci, capire la tua situazione e valutare insieme se ha senso proseguire. Non riceverai nessuna proposta commerciale durante questa fase: l’obiettivo è solo capire se possiamo lavorare bene insieme.

Perché il modulo mi chiede così tante informazioni?

Per offrirti un servizio efficiente, mi piace arrivare preparato e con qualcosa di concreto fin dalla prima telefonata. Rispondere a queste domande mi permette di avere un quadro completo della tua situazione e di capire meglio le tue esigenze fin da subito.

C’è un patrimonio minimo per iniziare?

Non c’è una soglia rigida. Lavoro con clienti molto diversi tra loro, sia per patrimonio che per fase di vita. Quello che conta davvero è che ci sia un progetto chiaro, una capacità di risparmio o un capitale già accumulato, e la voglia di costruire qualcosa nel tempo.

Lavori solo con clienti in Liguria?

No, lavoro con clienti in tutta Italia. È possibile gestire il rapporto di consulenza sia in presenza sia interamente da remoto, solo su appuntamento. Per chi è di Genova e dintorni, sono disponibili anche incontri di persona presso il mio studio.

Preferisci scrivermi via email?

Per richieste che non rientrano in una valutazione di consulenza puoi scrivermi direttamente.

info@stefanotraverso.com