PROTEGGIAMO INSIEME IL TUO PATRIMONIO
Stefano Traverso
Consulente finanziario iscritto all’Albo OCF e certificato EFPA
Chi sono
Nasco a Genova, in Liguria, e da buon genovese capisco fin da piccolo il valore dei risparmi. L’economia e la finanza mi appassionano e decido di iscrivermi alla facoltà di Economia. Dopo aver conseguito una Laurea Triennale in Economia Aziendale e una Laurea Magistrale in Amministrazione, Finanza e Controllo decido di entrare nel mondo della consulenza finanziaria.
Trasparenza, professionalità, dedizione e passione, insieme ad un continuo ascolto delle esigenze e degli obiettivi dei clienti, mi hanno permesso di ottenere risultati importanti.
Sia nel 2022 che nel 2023 sono stato il consulente con il maggior numero di nuovi clienti in tutta l’area della Liguria e tra i consulenti con il maggior numero di nuovi capitali in gestione.
Per garantire un servizio di consulenza di alto livello continuo ogni anno a formarmi, sia tramite numerosi corsi di aggiornamento professionale (più di 100 negli ultimi 2 anni), sia conseguendo la certificazione EFPA ESG Advisor in materia di investimenti sostenibili e responsabili.
Parallelamente porto avanti un progetto di divulgazione ed educazione finanziaria sui social, pubblicando contenuti su Instagram (@stefanotraverso), letti ogni giorno da oltre 48 mila persone.
Ad oggi offro il mio servizio di consulenza sia a giovani investitori che vogliono costruire un solido patrimonio negli anni, sia Clienti Private con capitali rilevanti ed esigenze complesse che ricercano rendimento, protezione e professionalità grazie ad una pianificazione costruita su misura.
Le soluzioni che posso offrirti
Ognuno di noi ha obiettivi ed esigenze differenti e necessita di un investimento su misura. Attraverso un’accurata pianificazione professionale, in combinazione con gli strumenti più evoluti, possiamo raggiungere qualsiasi obiettivo. Scopri tutte le soluzioni di valore che posso offrirti.
Disegniamo insieme la strategia migliore per proteggere e valorizzare il tuo patrimonio. Grazie all’unione della mia professionalità e degli strumenti tecnologici più avanzati posso darti supporto per:
- Trovare l’investimento migliore per te, con l’obiettivo di accrescere e proteggere il tuo patrimonio
- Pianificare la tua pensione, per godersi il futuro senza preoccupazioni
- Pianificare e gestire una successione, per lasciare in dono o amministrare un’eredità in modo efficiente
- Ottimizzare l’aspetto fiscale dei tuoi investimenti, per non pagare più di quanto dovuto, sempre nel rispetto della normativa
- Monitorare continuamente il tuo portafoglio, mantenendolo sempre aggiornato rispetto al contesto di mercato
Qualche dato sull’attività…
La diagnosi gratuita
La diagnosi gratuita dei tuoi investimenti è un check-up completo del portafoglio con cui potrai valutare la qualità e l’efficienza del tuo attuale investimento. Grazie ai software di ultima generazione a mia disposizione potrai scoprire:
Contatti
È possibile gestire il rapporto di consulenza sia in presenza sia interamente da remoto
In caso di visita di persona è gradito concordare preventivamente un appuntamento.
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Ufficio Genova Centro Via Fieschi 20R, 16121
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Ufficio di Pegli Lungomare di Pegli 169, 16156
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Cellulare: 3516223585
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Email: info@stefanotraverso.com