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MI PRESENTO, SONO STEFANO
Su di me, in breve
Nato a Genova, ho appreso fin dalla giovane età l’importanza del risparmio e della gestione attenta del denaro. Ho coltivato la mia passione per l’economia e la finanza iscrivendomi alla Facoltà di Economia: prima ho conseguito la Laurea Triennale in Economia Aziendale e poi la Laurea Magistrale in Amministrazione, Finanza e Controllo. Questo percorso mi ha permesso di sviluppare solide competenze analitiche e strategiche, fondamentali nel mio approccio consulenziale.
Dal mio ingresso nel settore della consulenza finanziaria, trasparenza, professionalità e dedizione hanno guidato ogni mia scelta. Nel 2022, 2023 e 2024 sono stato riconosciuto come il consulente con il maggior numero di nuovi clienti e di nuovi capitali in gestione nella regione Liguria. Grazie a questi risultati, ho avuto l’onore di partecipare a seminari ed eventi formativi di alto livello in Europa: Dublino e Parigi nel 2023, Monaco di Baviera nel 2024 e Trieste nel 2025.
Nel 2024 ho partecipato ad un Excellence Program in ambito finanziario e assicurativo presso la SDA Bocconi di Milano.
Nel 2025 ho ricevuto l’incarico di Trainer, con il compito di formare, coordinare e supportare giovani consulenti nello sviluppo della loro attività da consulente finanziario. Attualmente coordino 3 giovani consulenti nell’area Liguria.

Il Team
L’attività cresce rapidamente e con essa anche l’esigenza di strutturare un team con cui rendere il lavoro più efficiente.

Stefano Traverso
Consulente Finanziario
Per appuntamenti scrivere su whatsapp al numero 3518389206

3 giovani consulenti
Consulenti finanziari junior
Ogni giorno coordino e formo tre giovani consulenti finanziari, supportandoli nello sviluppo della loro attività e lavorando in sinergia.

Lara Simcich
Advisor Assistant
Laureata in Scienze della Comunicazione, oggi fornisce assistenza al servizio di consulenza, gestendo aspetti di back office e relazione con i clienti.

Coming Soon…
In arrivo…
Il team è in espansione! Nuovi membri in arrivo…
La formazione continua
Grazie ai risultati conseguiti in questi anni ho avuto la possibilità di partecipare ad eventi formativi di alto livello in Europa e in Italia. Di seguito alcune delle esperienze più stimolanti e gratificanti, sia dal punto di vista professionale che personale.

TRIESTE
4 giorni di formazione di alto livello presso MIB Trieste – School Of Management, tenuta da professori universitari, venture capitalist e asset manager

MONACO DI BAVIERA
4 giorni di full-immersion nella finanza globale in Germania, a Monaco di Baviera, ascoltando le preziose analisi di asset manager e analisti

SDA BOCCONI
Bancassurance Excellence Program, un Executive Master in una delle Business School più prestigiose al mondo

PARIGI
4 giorni di full-immersion nella finanza globale in Francia, a Parigi, ascoltando le preziose analisi di asset manager e analisti

DUBLINO
3 giorni di full-immersion nella finanza globale in Irlanda, a Dublino, ascoltando le preziose analisi di asset manager e analisti
Il tour clienti
Lavorando molto sui social, il numero di clienti nelle varie regioni d’Italia è cresciuto esponenzialmente, fino ad arrivare al traguardo di almeno un cliente in ogni regione d’Italia. Per questo, nel 2024, sono partito alla volta del Nord Italia per conoscere buona parte dei clienti che mi hanno dato fiducia nel corso di questi anni. Le regioni ancora da visitare sono tante, ma la prossima tratta del tour è già in fase di pianificazione!

6 REGIONI VISITATE

20+ GIORNI DI TOUR

80+ CLIENTI VISITATI

5000+ KM PERCORSI







