MI PRESENTO, SONO STEFANO
SU DI ME, IN BREVE
Nato a Genova, ho appreso fin dalla giovane età l’importanza del risparmio e della gestione attenta del denaro. Ho coltivato la mia passione per l’economia e la finanza iscrivendomi alla Facoltà di Economia: prima ho conseguito la Laurea Triennale in Economia Aziendale e poi la Laurea Magistrale in Amministrazione, Finanza e Controllo. Questo percorso mi ha permesso di sviluppare solide competenze analitiche e strategiche, fondamentali nel mio approccio consulenziale.
Dal mio ingresso nel settore della consulenza finanziaria, trasparenza, professionalità e dedizione hanno guidato ogni mia scelta. Nel 2022 e nel 2023 sono stato riconosciuto come il consulente con il maggior numero di nuovi clienti e di nuovi capitali in gestione nella regione Liguria. Grazie a questi risultati, ho avuto l’onore di partecipare a seminari ed eventi formativi di alto livello in Europa: Dublino e Parigi nel 2023, Monaco di Baviera nel 2024 e Trieste nel 2025.
Nel 2024 ho inoltre arricchito il mio profilo con un Excellence Program in ambito finanziario e assicurativo presso la SDA Bocconi di Milano.
Nel 2025 ho ricevuto l’incarico di Trainer, con il compito di formare, coordinare e supportare giovani consulenti nello sviluppo della loro attività da consulente finanziario. Attualmente coordino 3 giovani consulenti nell’area Liguria.
Oggi affianco singoli clienti, interi nuclei familiari, clienti private e aziende, offrendo una pianificazione finanziaria globale che spazia dalla creazione di una strategia di investimento su misura alla pianificazione previdenziale e successoria. Il mio approccio integrato garantisce soluzioni personalizzate per ogni ambito, qualsiasi sia l’obiettivo del cliente: proteggere un patrimonio dall’inflazione, massimizzarne la crescita, ottenere una rendita a integrazione del reddito o della pensione, proteggere il proprio nucleo familiare, pianificare un’eredità, ottimizzare il profilo fiscale e così via.
Per ogni esigenza c’è sempre una soluzione.
IL TEAM
L’attività cresce rapidamente e con essa anche l’esigenza di strutturare un team con cui rendere il lavoro più efficiente. Entra a far parte del team Lara, dottoressa in Scienze della Comunicazione, con l’obiettivo di fornire supporto ai clienti, occuparsi degli aspetti organizzativi dell’attività, come spostamenti ed eventi, e occuparsi di tanto lavoro dietro le quinte.
Per appuntamenti scrivere su whatsapp al numero
Nuovi membri in arrivo
LA FORMAZIONE CONTINUA
Grazie ai risultati conseguiti in questi anni ho avuto la possibilità di partecipare ad eventi formativi di alto livello in Europa e in Italia. Di seguito alcune delle esperienze più stimolanti e gratificanti, sia dal punto di vista professionale che personale.
MAGGIO 2025
4 giorni di formazione di alto livello tenuta da professori universitari, venture capitalist e asset manager
4 giorni di full-immersion nella finanza globale in Germania, a Monaco di Baviera, ascoltando le preziose analisi di asset manager e analisti
2024
Executive Master in una delle Business School più prestigiose al mondo
4 giorni di full-immersion nella finanza globale in Francia, a Parigi, ascoltando le preziose analisi di asset manager e analisti
3 giorni di full-immersion nella finanza globale in Irlanda, a Dublino, ascoltando le preziose analisi di asset manager e analisti
IL TOUR CLIENTI
Lavorando molto sui social, il numero di clienti nelle varie regioni d’Italia è cresciuto esponenzialmente, fino ad arrivare al traguardo di almeno un cliente in ogni regione d’Italia. Per questo, nel 2024, sono partito alla volta del Nord Italia per conoscere buona parte dei clienti che mi hanno dato fiducia nel corso di questi anni. Le regioni ancora da visitare sono tante, ma la prossima tratta del tour è già in fase di pianificazione!
