Survey CRM - Stefano Traverso

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Non preoccuparti, niente spam! È solo un modo per tenerci in contatto.

Da quanti anni lavori come consulente finanziario? *

0-3 anni
4-8 anni
8-15 anni
Più di 15 anni

Quanti clienti hai nel tuo portafoglio, contando anche i clienti che non senti da tanto o che non hai sviluppato? *

Si tratta sostanzialmente di tutti i nominativi che hai a disposizione, comprendendo sia i clienti che segui attivamente sia i clienti che non segui o comunque che potresti sviluppare se avessi più tempo a disposizione

Di questi, quanti sono i clienti che REALMENTE riesci a seguire, con cui ti tieni in contatto periodicamente?

Secondo te quali sono i motivi per cui non riesci a sentire periodicamente e gestire ogni singolo cliente nel tuo portafoglio?

Non ho abbastanza tempo, ho troppe cose da fare
Molti clienti sento di non conoscerli abbastanza
Ho troppi clienti in portafoglio
Altro (specificare)

Specificare (altro)

Come gestisci attualmente le informazioni relative ai tuoi clienti? *

Non ho un database scritto, mi ricordo tutto
Uso Excel
Uso Word o altri software di testo dove annoto le informazioni su ogni cliente
Uso carta e penna
Uso il software della banca (per archiviare le informazioni sui clienti, non per la gestione del portafoglio)
Uso un altro software (specificare)

Testo di paragrafo

Sezione 2 – Esigenze e pain point

Quali criticità riscontri oggi nel gestire i dati dei tuoi clienti? (È possibile più di una risposta)

Troppa dispersione delle informazioni, non ho una visione chiara di ogni cliente
Non riesco ad aggiornare tutto il dabase in tempo, mi sfugge sempre qualcosa
Non riesco a tenere traccia dello stato di avanzamento di ogni cliente (Es: Chi ha già aperto il conto? Chi devo sentire per un ribilanciamento? Ho già mandato quella proposta?)
Faccio fatica a organizzare gli appuntamenti e ricordarmi con che frequenza sento ogni cliente
Altro (specificare di seguito)

Specificare "Altro"

Quali aspetti ritieni fondamentali per un software di gestione della clientela che utilizzeresti tutti i giorni? *

Facilità e rapidità di consultazione
Automazione di attività ripetitive
Workflow personalizzabili che ti aiutino a gestire processi complessi (es. seguire tutto il processo del cliente dall’apertura del conto al momento in cui investe in maniera semplice)
Archiviazione dei dati patrimoniali e personali dei clienti
Stima e definizione di un profilo di rischio in base ai dati che il cliente fornisce
Integrazione con email e calendario
Integrazione dell’intelligenza artificiale
Condivisione della piattaforma con assistenti e collaboratori

Attualmente quanto tempo pensi ti porti via la gestione burocratica dei clienti ogni giorno in media? (Fissare appuntamenti, controllare a che punto sono, archiviare tutti i loro dati, analizzare la loro situazione nel dettaglio, ecc.)

Sezione 3 – Utilità

Indica quanto troveresti utile ognuna delle funzionalità proposte, se utilizzassi un software di gestione dei clienti, assegnando un punteggio da 1 a 5, dove: 1 = per niente utile, 5 = estremamente utile

Avere un archivio completo dati cliente che sia facile e veloce da consultare (dati personali, patrimoniali, valutazione del loro profilo di rischio, ecc.)

Valore selezionato: 0

Processi guidati che ti aiutino a completare una determinata attività composta da tanti passaggi (es. apertura conto -> incontro con cliente -> creazione portafoglio -> proposta investimento -> accettazione proposta -> monitoraggio)

Valore selezionato: 0

To-do list integrata e promemoria automatici delle attività da svolgere

Valore selezionato: 0

Integrazione automatica con il calendario (es. Google Calendar), così da registrare automaticamente l'ultima volta che hai visto o sentito un cliente e aiutarti a gestire i colloqui periodici

Valore selezionato: 0

Integrazione diretta con le e-mail per tracciare la comunicazione

Valore selezionato: 0

Condivisione facile di dati e attività con team o assistenti

Valore selezionato: 0

Intelligenza artificiale che legge il database e riassume tutto ciò di cui hai bisogno (cose da fare, dati sui clienti, appuntamenti, ecc.)

Valore selezionato: 0

Quali ulteriori funzionalità vorresti che un software di gestione dei clienti avesse per semplificarti la vita?

Ci sono funzionalità che ritieni assolutamente superflue e di cui faresti a meno?

Survey Consulenti Finanziari

Sezione 2 – Esigenze e pain point

Sezione 3 – Utilità