Survey Consulenti FinanziariAbilita JavaScript nel browser per completare questo modulo.Nome *NomeCognomeEmail *Non preoccuparti, niente spam! È solo un modo per tenerci in contatto.Da quanti anni lavori come consulente finanziario? *0-3 anni4-8 anni8-15 anniPiù di 15 anniQuanti clienti hai nel tuo portafoglio, contando anche i clienti che non senti da tanto o che non hai sviluppato? *Meno di 5051-100101-250250-500500-750Più di 1000Si tratta sostanzialmente di tutti i nominativi che hai a disposizione, comprendendo sia i clienti che segui attivamente sia i clienti che non segui o comunque che potresti sviluppare se avessi più tempo a disposizioneDi questi, quanti sono i clienti che REALMENTE riesci a seguire, con cui ti tieni in contatto periodicamente? Il 10%Il 20%Il 30%Il 40%Il 50%Il 70%Riesco a seguire praticamente tuttiSecondo te quali sono i motivi per cui non riesci a sentire periodicamente e gestire ogni singolo cliente nel tuo portafoglio?Non ho abbastanza tempo, ho troppe cose da fareMolti clienti sento di non conoscerli abbastanzaHo troppi clienti in portafoglioAltro (specificare)Specificare (altro)Come gestisci attualmente le informazioni relative ai tuoi clienti? *Non ho un database scritto, mi ricordo tuttoUso ExcelUso Word o altri software di testo dove annoto le informazioni su ogni clienteUso carta e pennaUso il software della banca (per archiviare le informazioni sui clienti, non per la gestione del portafoglio)Uso un altro software (specificare)Testo di paragrafoSezione 2 – Esigenze e pain pointQuali criticità riscontri oggi nel gestire i dati dei tuoi clienti? (È possibile più di una risposta)Troppa dispersione delle informazioni, non ho una visione chiara di ogni clienteNon riesco ad aggiornare tutto il dabase in tempo, mi sfugge sempre qualcosaNon riesco a tenere traccia dello stato di avanzamento di ogni cliente (Es: Chi ha già aperto il conto? Chi devo sentire per un ribilanciamento? Ho già mandato quella proposta?)Faccio fatica a organizzare gli appuntamenti e ricordarmi con che frequenza sento ogni clienteAltro (specificare di seguito)Specificare "Altro"Quali aspetti ritieni fondamentali per un software di gestione della clientela che utilizzeresti tutti i giorni? *Facilità e rapidità di consultazioneAutomazione di attività ripetitiveWorkflow personalizzabili che ti aiutino a gestire processi complessi (es. seguire tutto il processo del cliente dall’apertura del conto al momento in cui investe in maniera semplice)Archiviazione dei dati patrimoniali e personali dei clientiStima e definizione di un profilo di rischio in base ai dati che il cliente fornisceIntegrazione con email e calendarioIntegrazione dell’intelligenza artificialeCondivisione della piattaforma con assistenti e collaboratoriAttualmente quanto tempo pensi ti porti via la gestione burocratica dei clienti ogni giorno in media? (Fissare appuntamenti, controllare a che punto sono, archiviare tutti i loro dati, analizzare la loro situazione nel dettaglio, ecc.)Meno di 1 oraTra 1 e 2 oreTra 2 e 3 oreTra 3 e 4 orePiù di 4 oreSezione 3 – UtilitàIndica quanto troveresti utile ognuna delle funzionalità proposte, se utilizzassi un software di gestione dei clienti, assegnando un punteggio da 1 a 5, dove: 1 = per niente utile, 5 = estremamente utileAvere un archivio completo dati cliente che sia facile e veloce da consultare (dati personali, patrimoniali, valutazione del loro profilo di rischio, ecc.) Valore selezionato: 0 Processi guidati che ti aiutino a completare una determinata attività composta da tanti passaggi (es. apertura conto -> incontro con cliente -> creazione portafoglio -> proposta investimento -> accettazione proposta -> monitoraggio) Valore selezionato: 0 To-do list integrata e promemoria automatici delle attività da svolgere Valore selezionato: 0 Integrazione automatica con il calendario (es. Google Calendar), così da registrare automaticamente l'ultima volta che hai visto o sentito un cliente e aiutarti a gestire i colloqui periodici Valore selezionato: 0 Integrazione diretta con le e-mail per tracciare la comunicazione Valore selezionato: 0 Condivisione facile di dati e attività con team o assistenti Valore selezionato: 0 Intelligenza artificiale che legge il database e riassume tutto ciò di cui hai bisogno (cose da fare, dati sui clienti, appuntamenti, ecc.) Valore selezionato: 0 Quali ulteriori funzionalità vorresti che un software di gestione dei clienti avesse per semplificarti la vita?Ci sono funzionalità che ritieni assolutamente superflue e di cui faresti a meno?Invia
