Un partner al tuo fianco, per gestire ogni tua esigenza.
Per chi ha un patrimonio importante da valorizzare e proteggere, offro un servizio di consulenza dedicato: soluzioni su misura, strumenti esclusivi, condizioni riservate e un canale diretto con me.
Cosa c’è in più rispetto alla consulenza tradizionale?
La base resta la stessa: analisi della situazione, costruzione della strategia, attenzione ai costi, strumenti efficienti e monitoraggio nel tempo. Nel Private Banking, però, il lavoro diventa più ampio e strutturato.
Una visione più completa del patrimonio
Non analizziamo solo gli strumenti finanziari, ma anche liquidità, immobili, fiscalità, protezione familiare, eventuale patrimonio aziendale e obiettivi successori. L’obiettivo è evitare che ogni decisione venga presa separatamente, senza una logica comune.
Soluzioni e condizioni dedicate
Quando previste e coerenti con la tua situazione, i clienti Private possono accedere a prodotti, servizi e condizioni riservate: costi agevolati, linee dedicate, condizioni banking migliorative e maggiore personalizzazione del servizio.
Una gestione più strutturata
Per patrimoni più articolati serve più ordine: priorità chiare, monitoraggio più attento, comunicazione più diretta e un metodo di lavoro capace di seguire anche esigenze familiari, imprenditoriali o successorie.
Un rapporto più continuativo
Il Private Banking non è una singola consulenza su un investimento. È un percorso di lungo periodo, pensato per accompagnarti nelle decisioni importanti che riguardano il tuo patrimonio, la tua famiglia e il tuo futuro.
Dal portafoglio alla famiglia, un unico piano.
Nel Private Banking il portafoglio è solo il primo tassello. Mettiamo in fila tutto: investimenti, passaggio generazionale, imposte di successione, patrimonio di famiglia e azienda. Ogni decisione segue una logica comune.
Strumenti Private a costi ridotti e condizioni bancarie agevolate.
Chi riceve cosa, quando e con quali strumenti. Deciso oggi, senza sorprese per la tua famiglia.
Strumenti e tempi scelti per ridurre al minimo il carico fiscale sui tuoi eredi.
Patrimonio personale e aziendale in un’unica visione, con la massima efficienza fiscale.
Posso essere al tuo fianco per…
Investimenti su misura
Creo e analizzo soluzioni di investimento personalizzate per ogni situazione patrimoniale, personale o aziendale, con l’obiettivo di integrare nell’investimento ogni aspetto rilevante per la protezione, la crescita e la valorizzazione del tuo patrimonio.
Protezione del patrimonio
Ti affianco nell’analisi della tua situazione patrimoniale globale e ti guido nella scelta delle soluzioni di protezione del patrimonio che meglio rispondono alle tue esigenze.
Efficienza fiscale
Nell’ambito della pianificazione patrimoniale e successoria, ti illustro i risvolti fiscali delle operazioni che ti permettono di raggiungere i tuoi obiettivi personali, familiari e aziendali.
Pianificazione successoria
Aiuto te e la tua famiglia a individuare gli obiettivi da raggiungere nella trasmissione del patrimonio personale e familiare, affiancandoti nella scelta delle soluzioni più adatte.
Il tuo patrimonio, nelle mani giuste.
Decidere prima come trasmettere il patrimonio evita tempi lunghi, costi inutili e incomprensioni in famiglia.
Liquidità subito disponibile per chi resta, senza aspettare i tempi della successione.
Una divisione decisa per tempo, chiara per tutti e rispettosa delle tue volontà.
Un capitale che cresce con loro, per gli studi o la prima casa.
Esempio illustrativo: le soluzioni adatte dipendono dalla situazione familiare, patrimoniale e fiscale.
Il mio approccio al Private Banking.
Prima la persona, poi gli strumenti
Non parto mai dal prodotto. Prima capisco chi sei, cosa vuoi ottenere, quali sono le tue priorità e quali vincoli dobbiamo rispettare.
Una strategia trasparente e personale
Una buona strategia non deve essere complicata da capire. Anche quando la situazione patrimoniale è articolata, ogni scelta deve sempre essere chiara e condivisa.
Costi trasparenti
Sapere quanto paghi è fondamentale. Per questo metto sempre al centro la trasparenza dei costi e l’efficienza degli strumenti utilizzati.
Monitoraggio nel tempo
Il patrimonio non si gestisce una volta sola. La strategia va monitorata, aggiornata e adattata nel tempo, perché cambiano i mercati, ma soprattutto cambiano la vita, gli obiettivi e le priorità.
Una struttura più organizzata
Negli anni ho costruito un team e un metodo di lavoro più strutturato. Questo permette una gestione efficiente delle richieste, maggiore continuità e un servizio di alto livello.
Vantaggi esclusivi per i clienti Private.
Prodotti e servizi dedicati
Accesso a credito e prodotti di fascia Private, condizioni agevolate e, su determinate linee di prodotto, commissioni di gestione ridotte rispetto alla clientela standard.
Condizioni di conto esclusive
Non solo investimenti: anche lato banking i clienti Private hanno accesso a condizioni dedicate su conti correnti, carte di credito, mutui e finanziamenti, con un trattamento personalizzato sulle principali operazioni.
Assistenza prioritaria
Tutte le tue richieste vengono gestite con la massima priorità. Hai un canale WhatsApp diretto con me per qualsiasi esigenza e tempi di risposta ridotti.
Inviti ad eventi esclusivi
Visite private a musei e palazzi storici, degustazioni di vini, cene riservate e incontri con esperti di settore. Tutti gli eventi sono gratuiti e riservati ai clienti Private e ai loro accompagnatori.
Un servizio di alto livello, dal primo all’ultimo dettaglio
Ogni scelta è pensata per offrirti un’esperienza all’altezza del tuo patrimonio: dall’onboarding iniziale alla reportistica personalizzata, fino al monitoraggio costante e alla relazione personale con me.
La mia specializzazione nel Private Banking.
Per offrire un servizio di Private Banking di alto livello, ho frequentato il Master in Private Banking & Wealth Management organizzato dall’Associazione Italiana Private Banking. Si tratta di un percorso di 290 ore, con sessioni in presenza a Milano da marzo a dicembre, tenuto da oltre 150 relatori tra docenti universitari, professionisti del settore e rappresentanti delle principali banche italiane. I temi su cui mi sono specializzato comprendono:
Investimenti e Asset Management
Analisi dei mercati, strategie di portafoglio, strumenti alternativi (Private Equity, Private Debt, Club Deal) e finanza sostenibile.
Pianificazione patrimoniale e successoria
Wealth planning, protezione del patrimonio, trust, continuità generazionale per famiglie e imprenditori.
Fiscalità e normativa
Trattamento fiscale delle attività finanziarie, MiFID II, antiriciclaggio, compliance e intestazione fiduciaria.
Private Insurance e Real Estate
Soluzioni assicurative per clienti Private, advisory immobiliare e gestione degli asset non finanziari.
Finanza comportamentale e comunicazione
Psicologia degli investimenti, neurofinanza, power speaking e gestione della relazione con il cliente.
Fintech e Digital Wealth Management
Open Finance, crypto assets, cybersecurity e integrazione dell’intelligenza artificiale nel processo di investimento.
Cos’è il Private Banking?
Il Private Banking è un servizio di consulenza finanziaria evoluta, pensato per chi ha un patrimonio significativo da valorizzare, proteggere e organizzare nel tempo.
A differenza di una consulenza limitata ai soli investimenti, il Private Banking considera il patrimonio nel suo insieme: strumenti finanziari, liquidità, immobili, eventuali partecipazioni aziendali, fiscalità, protezione della famiglia e pianificazione successoria.
Il vantaggio principale è la personalizzazione. Ogni strategia viene costruita su misura, tenendo conto della situazione familiare, professionale e patrimoniale del cliente.
Nel mio caso, il servizio Private Banking si distingue per tre elementi: l’uso prevalente di strumenti efficienti a basso costo come gli ETF, la trasparenza sulle commissioni e un rapporto diretto, chiaro e continuativo.
Parliamo del tuo patrimonio.
Prenota una chiamata riservata. Analizziamo insieme la tua situazione e ti dico con chiarezza cosa posso fare per te. Gratuita e senza impegno.
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