Un partner al tuo fianco, per gestire ogni tua esigenza.
Per chi ha un patrimonio importante da valorizzare e proteggere, offro un servizio di consulenza dedicato: soluzioni su misura, strumenti esclusivi, condizioni riservate e un canale diretto con me.
Cosa c’è in più rispetto alla consulenza tradizionale?
La base resta la stessa: analisi della situazione, costruzione della strategia, attenzione ai costi, strumenti efficienti e monitoraggio nel tempo. Nel Private Banking, però, il lavoro diventa più ampio e strutturato.
Una visione più completa del patrimonio
Non analizziamo solo gli strumenti finanziari, ma anche liquidità, immobili, fiscalità, protezione familiare, eventuale patrimonio aziendale e obiettivi successori. L’obiettivo è evitare che ogni decisione venga presa separatamente, senza una logica comune.
Soluzioni e condizioni dedicate
Quando previste e coerenti con la tua situazione, i clienti Private possono accedere a prodotti, servizi e condizioni riservate: costi agevolati, linee dedicate, condizioni banking migliorative e maggiore personalizzazione del servizio.
Una gestione più strutturata
Per patrimoni più articolati serve più ordine: priorità chiare, monitoraggio più attento, comunicazione più diretta e un metodo di lavoro capace di seguire anche esigenze familiari, imprenditoriali o successorie.
Un rapporto più continuativo
Il Private Banking non è una singola consulenza su un investimento. È un percorso di lungo periodo, pensato per accompagnarti nelle decisioni importanti che riguardano il tuo patrimonio, la tua famiglia e il tuo futuro.
Posso essere al tuo fianco per…
Investimenti su misura
Creo e analizzo soluzioni di investimento personalizzate per ogni situazione patrimoniale, personale o aziendale, con l’obiettivo di integrare nell’investimento ogni aspetto rilevante per la protezione, la crescita e la valorizzazione del tuo patrimonio.
Protezione del patrimonio
Ti affianco nell’analisi della tua situazione patrimoniale globale e ti guido nella scelta delle soluzioni di protezione del patrimonio che meglio rispondono alle tue esigenze.
Efficienza fiscale
Nell’ambito della pianificazione patrimoniale e successoria, ti illustro i risvolti fiscali delle operazioni che ti permettono di raggiungere i tuoi obiettivi personali, familiari e aziendali.
Pianificazione successoria
Aiuto te e la tua famiglia a individuare gli obiettivi da raggiungere nella trasmissione del patrimonio personale e familiare, affiancandoti nella scelta delle soluzioni più adatte.
Il mio approccio al Private Banking.
Prima la persona, poi gli strumenti
Non parto mai dal prodotto. Prima capisco chi sei, cosa vuoi ottenere, quali sono le tue priorità e quali vincoli dobbiamo rispettare.
Una strategia trasparente e personale
Una buona strategia non deve essere complicata da capire. Anche quando la situazione patrimoniale è articolata, ogni scelta deve sempre essere chiara e condivisa.
Costi trasparenti
Sapere quanto paghi è fondamentale. Per questo metto sempre al centro la trasparenza dei costi e l’efficienza degli strumenti utilizzati.
Monitoraggio nel tempo
Il patrimonio non si gestisce una volta sola. La strategia va monitorata, aggiornata e adattata nel tempo, perché cambiano i mercati, ma soprattutto cambiano la vita, gli obiettivi e le priorità.
Una struttura più organizzata
Negli anni ho costruito un team e un metodo di lavoro più strutturato. Questo permette una gestione efficiente delle richieste, maggiore continuità e un servizio di alto livello.
Vantaggi esclusivi per i clienti Private.
Prodotti e servizi dedicati
Accesso a credito e prodotti di fascia Private, condizioni agevolate e, su determinate linee di prodotto, commissioni di gestione ridotte rispetto alla clientela standard.
Condizioni di conto esclusive
Non solo investimenti: anche lato banking i clienti Private hanno accesso a condizioni dedicate su conti correnti, carte di credito, mutui e finanziamenti, con un trattamento personalizzato sulle principali operazioni.
Assistenza prioritaria
Tutte le tue richieste vengono gestite con la massima priorità. Hai un canale WhatsApp diretto con me per qualsiasi esigenza e tempi di risposta ridotti.
Inviti ad eventi esclusivi
Visite private a musei e palazzi storici, degustazioni di vini, cene riservate e incontri con esperti di settore. Tutti gli eventi sono gratuiti e riservati ai clienti Private e ai loro accompagnatori.
Un servizio di alto livello, dal primo all’ultimo dettaglio
Ogni scelta è pensata per offrirti un’esperienza all’altezza del tuo patrimonio: dall’onboarding iniziale alla reportistica personalizzata, fino al monitoraggio costante e alla relazione personale con me.
La mia specializzazione nel Private Banking.
Per offrire un servizio di Private Banking di alto livello, ho frequentato il Master in Private Banking & Wealth Management organizzato dall’Associazione Italiana Private Banking. Si tratta di un percorso di 290 ore, con sessioni in presenza a Milano da marzo a dicembre, tenuto da oltre 150 relatori tra docenti universitari, professionisti del settore e rappresentanti delle principali banche italiane. I temi su cui mi sono specializzato comprendono:
Investimenti e Asset Management
Analisi dei mercati, strategie di portafoglio, strumenti alternativi (Private Equity, Private Debt, Club Deal) e finanza sostenibile.
Pianificazione patrimoniale e successoria
Wealth planning, protezione del patrimonio, trust, continuità generazionale per famiglie e imprenditori.
Fiscalità e normativa
Trattamento fiscale delle attività finanziarie, MiFID II, antiriciclaggio, compliance e intestazione fiduciaria.
Private Insurance e Real Estate
Soluzioni assicurative per clienti Private, advisory immobiliare e gestione degli asset non finanziari.
Finanza comportamentale e comunicazione
Psicologia degli investimenti, neurofinanza, power speaking e gestione della relazione con il cliente.
Fintech e Digital Wealth Management
Open Finance, crypto assets, cybersecurity e integrazione dell’intelligenza artificiale nel processo di investimento.
Cos’è il Private Banking?
Il Private Banking è un servizio di consulenza finanziaria evoluta, pensato per chi ha un patrimonio significativo da valorizzare, proteggere e organizzare nel tempo.
A differenza di una consulenza limitata ai soli investimenti, il Private Banking considera il patrimonio nel suo insieme: strumenti finanziari, liquidità, immobili, eventuali partecipazioni aziendali, fiscalità, protezione della famiglia e pianificazione successoria.
Il vantaggio principale è la personalizzazione. Ogni strategia viene costruita su misura, tenendo conto della situazione familiare, professionale e patrimoniale del cliente.
Nel mio caso, il servizio Private Banking si distingue per tre elementi: l’uso prevalente di strumenti efficienti a basso costo come gli ETF, la trasparenza sulle commissioni e un rapporto diretto, chiaro e continuativo.
Parliamo del tuo patrimonio.
Prenota una chiamata riservata. Analizziamo insieme la tua situazione e ti dico con chiarezza cosa posso fare per te. Gratuita e senza impegno.
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